Die Insi­gni­um Wealth Manage­ment AG ist eine von der Eid­ge­nös­si­schen Finanz­markt­auf­sicht (FIN­MA) – Lizenz­num­mer F01288948 – gemäss dem Bun­des­ge­setz über die Finanz­in­sti­tu­te (FINIG) zuge­las­se­ne Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­ge­sell­schaft. Wir unter­lie­gen zudem der direk­ten Auf­sicht durch die FIN­MA und Osfin­Con­trol gemäss dem Geld­wä­sche­rei­ge­setz von 1997 (GwG).

Wir bie­ten zwei Arten von Dienst­leis­tungs­man­da­ten an: die dis­kre­tio­nä­re Ver­mö­gens­ver­wal­tung und Anla­ge­be­ra­tung (sowohl port­fo­lio­be­zo­ge­ne als auch trans­ak­ti­ons­be­zo­ge­ne Bera­tung). Bei der Kon­to­er­öff­nung infor­mie­ren wir jeden Kun­den über die mit den erbrach­ten Dienst­leis­tun­gen ver­bun­de­nen Kos­ten.

Gemäss den gesetz­li­chen Bestim­mun­gen stuft die Insi­gni­um Wealth Manage­ment AG ihre Kund­schaft als Pri­vat- oder pro­fes­sio­nel­le Kun­den ein. Die­se Ein­stu­fung wirkt sich auf den Umfang des Anle­ger­schut­zes sowie auf den Zugang zu bestimm­ten Finanz­in­stru­men­ten oder Dienst­leis­tun­gen aus und wird ihnen aus­führ­lich erläu­tert. Sie sind berech­tigt, ihre Ein­stu­fung jeder­zeit auf schrift­li­chen Antrag hin zu ändern.

Unab­hän­gig von der Ein­stu­fung ist die Insi­gni­um Wealth Manage­ment AG bestrebt, für jede Kun­din und jeden Kun­den das best­mög­li­che Ergeb­nis in Bezug auf Kos­ten, Zeit­plan und Qua­li­tät zu erzie­len.

Eig­nung und Ange­mes­sen­heit: Bei der Ermitt­lung Ihres Anla­ge­ri­si­ko­pro­fils erfas­sen wir alle erfor­der­li­chen Infor­ma­tio­nen zu Ihren Kennt­nis­sen, Ihrer Erfah­rung, Ihrer finan­zi­el­len Situa­ti­on und Ihren Zie­len. So kön­nen wir sicher­stel­len, dass unse­re Emp­feh­lun­gen tat­säch­lich für Ihre indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­se geeig­net und ange­mes­sen sind.

Bit­te beach­ten Sie, dass die Infor­ma­tio­nen auf die­ser Sei­te all­ge­mei­ner Natur sind und sich im Lau­fe der Zeit ändern kön­nen. Für wei­te­re Erläu­te­run­gen und Ein­zel­hei­ten kön­nen Sie sich ger­ne an Ihre Kun­den­be­treu­ung wen­den.