Independence, Trust, Integrity, Discretion, Security, Versatility, Transparency, Partnership

Die Insignium Wealth Management AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 2012 gegründet wurde. Wir bieten eine ehrliche und unabhängige Vermögensverwaltung, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist.

Comillas

Unser hochqualifiziertes Team von Fachleuten hat leitende Positionen mit Verantwortung bei großen Finanzinstituten in den wichtigsten globalen Finanzzentren besetzt. Diese Erfahrung, zusammen mit unserem Wissen, Engagement und unserer Integrität, hat es uns ermöglicht, uns von unseren Mitbewerbern abzuheben und zu einem der wichtigsten unabhängigen Finanzunternehmen in Zürich zu werden.

Über uns
Como funciona MIA

Vision

Misión

Mission

valores

Werte

Asset management – Wealth Management – Multifamily office

Asset management – Wealth Management – Multifamily office

Proceso 360º

360º – Prozess

Unser individueller Beratungsprozess

Über uns

Kundenbeziehung

Führung des Kunden durch die Finanzwelt.

Data Gathering

Datenerfassung

Alle Daten vom Kunden abrufen und umfassend darstellen.
Establish Policy

Festlegung von Richtlinien und Anlageprofilen

Häufige Kommunikation mit dem Kunden zur Festlegung von Richtlinien.
Implement Strategies

Strategien umsetzen

Die Anlagen für den Kunden platzieren.
Review and Discuss

Überprüfung und Diskussion

Maßgeschneiderte Überprüfung und Diskussion.
Gestión de activos

Vermögensverwaltung

Risk Monitoring and Review • Investment Policy Statement • Portfolio Implementation • Portfolio Construction • Tactical Asset Allocation • Strategic Asset Allocation

Vermögensverwaltung

Wir verwalten Ihr Portfolio mit absoluter Unabhängigkeit, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Durch unsere offene Architektur und unser weltweites Netzwerk finden wir die besten Anlagen für Sie. Unser Bestreben ist es, Ihnen massgeschneiderte Lösungen auf dem neuesten Stand der Finanzbranche zu bieten.

Gestión de activos

Unser Prozess

Diagnóstico MIA

Anlagepolitik

Pronóstico MIA

Strategiedefinition

Tratamiento MIA

Aufbau und Umsetzung

04

Risikoanalyse und -kontrolle

Multifamily Office

Multifamily Office

Unser Beitrag für den Kunden beschränkt sich nicht auf die Verwaltung seiner Anlagen. Gute Vermögensverwaltung ist umfassender und umfasst eine Analyse und Bewertung möglicher Alternativen in den folgenden wesentlichen Bereichen unserer Tätigkeit.