Insignium Group Wealth Management

QUIÉNES SOMOS
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Insignium Wealth Management AG es una empresa de gestión de activos independiente, fundada en 2012. Ofrecemos una gestión de activos honesta, independiente y adaptada a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestro equipo de profesionales altamente cualificados, han ocupado puestos de responsabilidad en diversas instituciones financieras de los principales centros financieros del mundo. Esta experiencia, junto con nuestra pericia, compromiso e integridad, nos diferencia de nuestros competidores y nos han llevado a convertimos en una de las empresas independientes de gestión de activos más importantes de Zurich.

NUESTRA MISIÓN

Nuestro objetivo es asesorarle en todos sus asuntos financieros y convertirnos en su gestor de confianza. El objetivo principal de nuestro equipo multidisciplinario de profesionales, junto con una amplia red de asesores especializados: es responder a las necesidades de los clientes con orígenes y activos en diferentes jurisdicciones.

En última instancia, nuestro objetivo es ayudar a lograr un óptimo equilibrio entre la protección y el crecimiento del patrimonio. Para lograr estos objetivos tomamos en cuenta elementos esenciales de la gestión, como son: el apetito y la capacidad de exposición al riesgo, el control de las estrategias, la estructuración de los activos, la consolidación, la fiscalidad y la planificación de la sucesión.

NUESTROS VALORES

CONFIANZA

es la esencia

DISCRECIÓN

es nuestro deber

INDEPENDENCIA

es el camino

SEGURIDAD

es el objetivo

HONRADEZ

es nuestro compromiso

Independencia es una palabra que se utiliza mucho en nuestra industria. Un gran número de entidades presumen de actuar con independencia mientras que hacen mas bien lo contrario. Así, la única manera de saber si una empresa es realmente independiente es analizar lo que hacen en lugar de lo que dicen.

Nuestro equipo es consciente de la importancia de la independencia, no solo como mensaje sino como elemento básico de nuestra actividad diaria. Hemos aprendido que solo se puede ganar la confianza de un cliente a largo plazo si aplicamos honradez y transparencia en todo lo que hacemos.

Estamos convencidos que una independencia genuina implica arquitectura abierta. Así, recomendamos a nuestros clientes los mejores bancos e intermediarios financieros desde una perspectiva de no exclusividad.

Queremos estar en condiciones de controlar tanto la solvencia como la calidad de servicio que prestan los bancos custodios a nuestros clientes para asegurarnos que se cumplen en todo momento nuestros exigentes estándares de calidad y seguridad. Nuestra independencia nos permite recomendar el cambio de custodio o intermediario cuando las circunstancias lo exijan.

Simon Lutch

Founder + Executive President of the Board

Jacobo Steiner

Co-Founder + Member of the Board

Felipe Chediak

Co-Founder + Member of the Board

Faustino García

CEO + Member of the Board

Fernando Barroso

Global CIO

Aitor García

Deputy CEO + CIO Switzerland

Uwe Herrlinger

Senior Wealth Manager

Ainara Camiño

Senior Administrative

Javier Garach

Markets Analyst

Suiza: +41 43 497 9451 / Internacional: +41 43 497 9450

Beethovenstrasse 41, 8002 Zürich, Suiza