Insignium Group Wealth Management

NUESTRA PROPUESTA
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Gestionamos su cartera con absoluta independencia, para así evitar conflictos de intereses. A través de nuestra arquitectura abierta y nuestra red mundial, encontramos las mejores inversiones para usted. Nuestro objetivo es ofrecerle soluciones a medida, en la vanguardia de la industria financiera.

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN

La definición de una estrategia de inversión es fundamental para que sirva de guía para nuestro equipo gestor. Cuanta más información se reúna y más se tenga en cuenta en las directrices de inversión, mejor será la asignación de los activos conforme a las expectativas del cliente. Seguimos la estrategia de inversión de forma independiente y sin conflictos de intereses.

2. DEFINICIÓN DE ESTRATÉGIA

A partir de la información resultante del perfil de riesgo individual, se define la estrategia de inversión, que nos da los límites para una visión a largo plazo. Dado que pueden producirse cambios en el mercado a corto plazo, tomamos medidas tácticas temporales.

3. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

La aplicación de la estrategia de inversión es responsabilidad de nuestro Comité de Asignación de Activos. El comité determina nuestro universo de inversión. Nuestro equipo de gestión utiliza este universo para seleccionar los activos que coinciden con la estrategia definida para cada cliente. Trabajamos en estrecha colaboración con los bancos custodios, las gestoras de fondos y los analistas de mercado, para reunir información de diversas fuentes.

4. ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGO

El análisis de los resultados y las discusiones regulares con nuestros clientes, ayudan a nuestro equipo a perfeccionar la estrategia de asignación de activos y así alinear los intereses de los clientes con las decisiones de nuestro equipo. Como los mercados están en constante movimiento, la oportunidad de reunirnos con nuestros clientes de forma regular nos ayuda a identificar oportunidades, y así ajustar nuestra estrategia a corto, medio y largo plazo.

Creemos que los objetivos a corto plazo afectan a nuestras capacidades de análisis y de selección de activos.

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Reportes Completos

INFORMACIÓN

Tenemos una base de clientes leales que desde hace mucho tiempo nos ven como sus asesores de confianza. La mayoría de ellos tienen relaciones bancarias con diferentes instituciones financieras y requieren un seguimiento periódico. Con el fin de facilitar esta tarea, ofrecemos a nuestros clientes un informe financiero consolidado periódico que contenga las posiciones de activos, la exposición global al riesgo, las cifras de rentabilidad globales y su comparación con un índice de referencia.

Nuestros custodios preferidos

facilidades bancarias

En principio, todos los bancos custodios pueden cooperar.

Contamos con una extensa red de bancos, con los que Insignium colabora constantemente. Han sido seleccionados por su solvencia, calidad de servicio y rentabilidad.

Estamos siempre dispuestos a ayudar a nuestros clientes en la selección de sus bancos custodios o para ofrecer alternativas a sus relaciones bancarias actuales.

Suiza: +41 43 497 9451 / Internacional: +41 43 497 9450

Beethovenstrasse 41, 8002 Zürich, Suiza