Insignium Group Wealth Management

INDEPENDENCIA
EL CAMINO
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QUIÉNES SOMOS

Insignium Wealth Management es una empresa de gestión de activos independiente, fundada en el 2012. MÁS

MISIÓN

Nuestro objetivo es asesorarle en todos sus asuntos financieros y convertirnos en su gestor de confianza. MÁS

NUESTRO EQUIPO

Nuestros profesionales están altamente cualificados con años de experiencia en puestos de relevancia en entidades financieras de prestigio. MÁS

Gestión patrimonial amplia

family office

Nuestro equipo tiene mucha experiencia asesorando a familias y empresas internacionales sobre elementos esenciales de la gestión patrimonial.

Enfocados en nuestros clientes

Qué nos diferencia

El diálogo es la base de cualquier relación duradera. Por eso estamos en constante contacto con nuestros clientes, para revisar y si fuera necesario, ajustar la estrategia definida.

La definición de una estrategia de inversión es fundamental para que sirva de guía para nuestro equipo gestor. Cuanta más información se reúna y más se tenga en cuenta en las directrices de inversión, mejor será la asignación de los activos conforme a las expectativas del cliente. Seguimos la estrategia de inversión de forma independiente y sin conflictos de intereses.
A partir de la información resultante del perfil de riesgo individual, se define la estrategia de inversión, que nos da los límites para una visión a largo plazo. Dado que pueden producirse cambios en el mercado a corto plazo, tomamos medidas tácticas temporales.
La aplicación de la estrategia de inversión es responsabilidad de nuestro Comité de Asignación de Activos. El comité determina nuestro universo de inversión.
El análisis de los resultados y las discusiones regulares con nuestros clientes, ayudan a nuestro equipo a perfeccionar la estrategia de asignación de activos y así alinear los intereses de los clientes con las decisiones de nuestro equipo. Como los mercados están en constante movimiento, la oportunidad de reunirnos con nuestros clientes de forma regular nos ayuda a identificar oportunidades, y así ajustar nuestra estrategia a corto, medio y largo plazo.

Suiza: +41 43 497 9451 / Internacional: +41 43 497 9450

Beethovenstrasse 41, 8002 Zürich, Suiza